Werte schaffen, Werte erhalten
– Ihr Partner für Finanzen.

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GLOBAL Vermögenspartner – Professionelle Finanzberatung.

Slide Vermögensverwaltung Slide Darlehensvermittlung Slide Finanzplanung Slide Nachfolgeplanung

Kapitalanlage mit Nobelpreis-Strategie

Wir investieren global

Durch die weltweite Investition Ihres Kapitals erhöhen wir die Chancen und reduzieren Schwankungen.

INDUSTRIE

GESUNDHEIT

IT

FINANZEN/REAL ESTATE

KONSUMGÜTER

TELEKOMMUNIKATION

ENERGIE

VERSORGER

Slide Industrie Industrie Slide Gesundheit Gesundheit Slide it IT Slide FINANZEN/REAL ESTATE Finanzen RealEstate Slide KONSUMGÜTER Konsum Slide TELEKOMMUNIKATION Telekommunikation Slide ENERGIE Energie Slide VERSORGER Versorger

Wir investieren breit

Ihre Kapitalanlage wird in eine Vielzahl von Branchen investiert,  um die sich bietenden Chancen am Kapitalmarkt für Sie optimal zu nutzen.

Investieren statt spekulieren

Wir investieren diszipliniert und verwalten Ihr Vermögen professionell, während Sie die schönen Dinge des Lebens genießen können.

Investmentausschuss

Wissen und Können im Team vereint.
Wir analysieren im Anlageausschuss die globalen Kapitalmärkte und treffen alle Investmententscheidungen für unsere Mandanten gemeinsam im Team.

Unser Versprechen an Sie

Slide Professionell Unsere Mitarbeiter sind hochqualifiziert und haben akademische Abschlüsse. Investmententscheidungen werden immer gemeinsam im Anlageausschuss getroffen. Professionalität Slide Persönlich Ihr persönlicher Ansprechpartner sowie unser gesamtes Team stehen Ihnen bei allen Wünschen und Anliegen immer gerne zur Verfügung. Persönlich Slide Verlässlich Wir stehen für eine hohe Transparenz und halten unsere Versprechen. Zudem bearbeiten wir Ihre Anliegen gewissenhaft, zügig und verlässlich. Verlässlich Slide Unabhängig Wir sind bankenunabhängig und Sie profitieren von unserem freien Marktzugang, mit dem wir für Sie die besten Anlagemöglichkeiten auswählen und zusammenstellen. Unabhängig

Systematische Beratung

Wir stellen immer Ihre Ziele und Wünsche in den Mittelpunkt. Daraufhin bewerten und analysieren wir Ihre Anlageziele und besprechen diese gemeinsam. Schließlich investieren wir Ihr Vermögen anhand Ihrer individuell festgelegten Anlagestrategie.

Langjährige
Erfahrung und
ein dynamisches Team.

Langjährige
Erfahrung und
ein dynamisches Team.

Das Team – Ihre Ansprechpartner

Uns ist der persönliche Kontakt zu unseren Mandanten sehr wichtig. Für unsere Dienstleistung und Ihre Betreuung sind unsere Mitarbeiter verantwortlich. Gerne möchten wir uns Ihnen vorstellen.

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Michael Steets

Geschäftsführer

Michael Steets

Er absolvierte erfolgreich seinen Abschluss zum Bankkaufmann (IHK) bei einer Genossenschaftsbank. Dort war er viele Jahre im Bereich Vermögensmanagement tätig.

Berufsbegleitend erwarb er in Frankfurt am Main den Bachelor of Arts (B.A.). In München absolvierte er erfolgreich den Abschluss zum Master of Science (M.Sc.) im Studiengang Finance & Accounting.

Zudem erlangte Herr Steets im Bereich nachhaltiger Anlagen den Titel des European Sustainable Investment Advisor.

An der Frankfurt School of Finance & Management absolvierte er erfolgreich die Weiterbildungen zum Finanzfachwirt (FH) und zum Financial Planner. Er ist zudem Certified Financial Planner (CFP®).

Michael Steets ist seit 2015 im Unternehmen und als Geschäftsführer tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Kapitalanlage, der Finanzplanung und der Finanzierungs-beratung. Er ist zudem Mitglied des Anlageausschusses.



Andreas Teichmann

Geschäftsführer

Andreas Teichmann

Er studierte an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg und erwarb den akademischen Grad eines Diplom-Kaufmanns.

Anschließend war Herr Teichmann noch einige Jahre in verschiedenen Führungs- und Managementfunktionen als Offizier tätig.

Nach Ablauf seines Zeitvertrages bei der Luftwaffe wechselte Herr Teichmann in die Finanzdienstleistungsbranche. Er absolvierte an der Frankfurt School of Finance & Management die Weiterbildung zum Financial Planner und ist zudem Certified Financial Planner (CFP®).

Andreas Teichmann ist seit 2011 im Unternehmen und in der Geschäftsführung der GLOBAL Vermögenspartner tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Kapitalanlage und der Finanzplanung. Er ist zudem Mitglied des Anlageausschusses.



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Bettina Bauriedl

Prokuristin / Senior Financial Consultant

Bettina Bauriedl

Sie absolvierte erfolgreich den Abschluss zur Bankkauffrau (IHK) bei der SchmidtBank. Berufsbegleitend absolvierte sie erfolgreich ein Studium zur Bankfachwirtin (IHK).

In der Commerzbank war Frau Bauriedl über 17 Jahre lang für die Betreuung vermögender Kunden zuständig. Darüber hinaus entwickelte sie Beratungs- und Investmentkonzepte, setzte diese erfolgreich im Unternehmen um und bildete zudem Mitarbeiter weiter.

An der Frankfurt School of Finance & Management absolvierte Frau Bauriedl berufsbegleitend ein Studium zur Finanzfachwirtin (FH) und zum Certified Financial Planner (CFP®).

Zuletzt leitete Frau Bauriedl das Team des Wealth Managements der Commerzbank am Standort Regensburg. Sie verantwortete neben der Führung von Mitarbeitern, die ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung sowie die Umsetzung von Anlagestrategien für vermögende Mandanten.

Seit Oktober 2021 ist Frau Bauriedl als Prokuristin und Senior Financial Consultant im Unternehmen tätig.

Ihre Schwerpunkte liegen in der Kapitalanlage, der Finanzplanung und der Finanzierungsberatung. Sie ist zudem Mitglied des Anlageausschusses.



Georg Kramer

Senior Financial Consultant

Georg Kramer

Er absolvierte erfolgreich seinen Abschluss zum Bankkaufmann (IHK) bei einer Sparkasse. Anschließend absolvierte Georg Kramer erfolgreich ein Studium zum Bankfachwirt.

Die Schwerpunkte seiner beruflichen Tätigkeit sind die Betreuung von Privatkunden, Firmenkunden und Freiberuflern im Rahmen der Projektfinanzierung und des Vermögensmanagements.

Georg Kramer ist seit mehr als 20 Jahren als freier Mitarbeiter und Senior Financial Consultant für die GLOBAL Vermögenspartner GmbH (vormals: ERGIN Finanzberatung AG) selbständig tätig.

Seine Expertise liegt zudem in den Bereichen der Kapitalanlage und der Finanzplanung für seine Mandanten. Herr Kramer ist zudem Mitglied im Anlageausschuss der GLOBAL Vermögenspartner.



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Fabienne Maier

Financial Operations Manager

Fabienne Maier

Sie absolvierte erfolgreich ihren Abschluss zur Bankkauffrau (IHK) bei einer großen Sparkasse. Im Anschluss war sie zunächst im Kundenservice und anschließend in der Privatkundenbetreuung tätig.

Berufsbegleitend absolvierte sie an der Frankfurt School of Finance & Management das Studium zur Bankfachwirtin, welchen sie durch den IHK-Abschluss ergänzte.

Nach längerer Tätigkeit im Unternehmenscontrolling einer Steuerkanzlei mit Schwerpunkt Private Equity verstärkt sie seit Anfang 2021 das Team der GLOBAL Vermögenspartner als Financial Operations Manager.

Die Schwerpunkte liegen aktuell im Bereich Organisation und Back–Office. Dies umfasst u.a. die selbstständige Abwicklung, Kontrolle und Buchung von Wertpapiertransaktionen, das Erstellen von Wertpapierorders und Anlagevorschlägen sowie die Kommunikation mit Mandanten, Banken und Investmentgesellschaften.



Kerstin Schröder

Financial Operations Manager

Kerstin Schröder

Sie absolvierte erfolgreich ihren Abschluss zur Bürokauffrau und war 10 Jahre in diesem Beruf tätig. Im Anschluss daran, sammelte sie 13 Jahre Berufserfahrung im Bereich Private Banking und Loan bei Luxemburger Banken.
Berufsbegleitend absolvierte sie erfolgreich den Abschluss zur Bankkauffrau (IHK).

Zuletzt war Frau Schröder über 7 Jahre bei der Deutsche Bank AG im Bereich Wealth Management als Client Service Executive tätig. Dort war sie die Ansprechpartnerin für vermögende Kunden und verantwortlich für die Themen wie Konto- und Depoteröffnung, Eröffnung von Privat- und Firmenkonten, jegliche Art von Zahlungsverkehr, sowie allgemeiner Schriftverkehr.

Seit 01. April 2022 verstärkt sie unser Team der GLOBAL Vermögenspartner GmbH als Financial Operations Manager. Die Schwerpunkte liegen aktuell im Bereich Organisation und Back-Office. Dies umfasst u.a. die selbständige Abwicklung, Kontrolle und Buchung von Wertpapiertransaktionen, das Einstellen von Wertpapierorders und Anlagevorschlägen sowie die Kommunikation mit Mandanten, Banken und Investmentgesellschaften.



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Barbara Höß

Financial Operations Manager

Barbara Höß

Barbara Höß absolvierte erfolgreich ihren Abschluss zur Bankkauffrau (IHK) bei einer Großbank. Im Anschluss war sie fünf Jahre als Privatkundenberaterin, überwiegend im Bereich der Anlageberatung tätig.

Berufsbegleitend absolvierte sie an der Frankfurt School of Finance & Management das Studium zur Bankfachwirtin und im Anschluss das Studium zur Bankbetriebswirtin.

Nach dreijähriger Tätigkeit im Bereich Private Banking bei Plückthun Global Asset Management war Frau Höß zuletzt mehrere Jahre als Investmentcontroller bei einer der weltweit führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften tätig. Dort war sie u.a. für die Limitprüfungen von Fondsmanagern, die korrekte Bewertung von Vermögensgegenständen und die Klärung von Kursdifferenzen verantwortlich. Zudem war sie für Fondsmanager, Wirtschaftsprüfer und Depotbanken die Ansprechpartnerin im Fachbereich Investment-Compliance.

Seit 01. Juli 2022 verstärkt sie wieder unser Team der GLOBAL Vermögenspartner GmbH als Financial Operations Manager. Die Schwerpunkte liegen aktuell im Bereich Organisation und Back-Office. Dies umfasst u.a. die selbstständige Abwicklung, Kontrolle und Buchung von Wertpapiertransaktionen, das Einstellen von Wertpapierorders und Anlagevorschlägen sowie die Kommunikation mit Mandanten, Banken und Investmentgesellschaften.



Michael Steets

Geschäftsführer

Michael Steets

Er absolvierte erfolgreich seinen Abschluss zum Bankkaufmann (IHK) bei einer Genossenschaftsbank. Dort war er viele Jahre im Bereich Vermögensmanagement tätig.

Berufsbegleitend erwarb er in Frankfurt am Main den Bachelor of Arts (B.A.). In München absolvierte er erfolgreich den Abschluss zum Master of Science (M.Sc.) im Studiengang Finance & Accounting.

Zudem erlangte Herr Steets im Bereich nachhaltiger Anlagen den Titel des European Sustainable Investment Advisor.

An der Frankfurt School of Finance & Management absolvierte er erfolgreich die Weiterbildungen zum Finanzfachwirt (FH) und zum Financial Planner. Er ist zudem Certified Financial Planner (CFP®).

Michael Steets ist seit 2015 im Unternehmen und als Geschäftsführer tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Kapitalanlage, der Finanzplanung und der Finanzierungs-beratung. Er ist zudem Mitglied des Anlageausschusses.



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Andreas Teichmann

Geschäftsführer

Andreas Teichmann


Er studierte an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg und erwarb den akademischen Grad eines Diplom-Kaufmanns.
Anschließend war Herr Teichmann noch einige Jahre als Offizier und in verschiedenen Führungs- und Managementpositionen in der freien Wirtschaft tätig.
Nach Ablauf seines Zeitvertrages bei der Luftwaffe wechselte Herr Teichmann in die Finanzdienstleistungsbranche. Er absolvierte an der Frankfurt School of Finance & Management die Weiterbildung zum Financial Planner und ist zudem Certified Financial Planner (CFP®).
Andreas Teichmann ist seit 2011 im Unternehmen und in der Geschäftsführung der GLOBAL Vermögenspartner tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Kapitalanlage und der Finanzplanung. Er ist zudem Mitglied des Anlageausschusses.

Bettina Bauriedl

Prokuristin / Senior Financial Consultant

Bettina Bauriedl

Sie absolvierte erfolgreich den Abschluss zur Bankkauffrau (IHK) bei der SchmidtBank. Berufsbegleitend absolvierte sie erfolgreich ein Studium zur Bankfachwirtin (IHK).

In der Commerzbank war Frau Bauriedl über 17 Jahre lang für die Betreuung vermögender Kunden zuständig. Darüber hinaus entwickelte sie Beratungs- und Investmentkonzepte, setzte diese erfolgreich im Unternehmen um und bildete zudem Mitarbeiter weiter.

An der Frankfurt School of Finance & Management absolvierte Frau Bauriedl berufsbegleitend ein Studium zur Finanzfachwirtin (FH) und zum Certified Financial Planner (CFP®).

Zuletzt leitete Frau Bauriedl das Team des Wealth Managements der Commerzbank am Standort Regensburg. Sie verantwortete neben der Führung von Mitarbeitern, die ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung sowie die Umsetzung von Anlagestrategien für vermögende Mandanten.

Seit Oktober 2021 ist Frau Bauriedl als Prokuristin und Senior Financial Consultant im Unternehmen tätig.

Ihre Schwerpunkte liegen in der Kapitalanlage, der Finanzplanung und der Finanzierungsberatung. Sie ist zudem Mitglied des Anlageausschusses.



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Georg Kramer

Senior Financial Consultant

Georg Kramer

Er absolvierte erfolgreich seinen Abschluss zum Bankkaufmann (IHK) bei einer Sparkasse. Anschließend absolvierte Georg Kramer erfolgreich ein Studium zum Bankfachwirt.

Die Schwerpunkte seiner beruflichen Tätigkeit sind die Betreuung von Privatkunden, Firmenkunden und Freiberuflern im Rahmen der Projektfinanzierung und des Vermögensmanagements.

Georg Kramer ist seit mehr als 20 Jahren als freier Mitarbeiter und Senior Financial Consultant für die GLOBAL Vermögenspartner GmbH (vormals: ERGIN Finanzberatung AG) selbständig tätig.

Seine Expertise liegt zudem in den Bereichen der Kapitalanlage und der Finanzplanung für seine Mandanten. Herr Kramer ist zudem Mitglied im Anlageausschuss der GLOBAL Vermögenspartner.



Fabienne Maier

Financial Operations Manager

Fabienne Maier

Sie absolvierte erfolgreich ihren Abschluss zur Bankkauffrau (IHK) bei einer großen Sparkasse. Im Anschluss war sie zunächst im Kundenservice und anschließend in der Privatkundenbetreuung tätig.

Berufsbegleitend absolvierte sie an der Frankfurt School of Finance & Management das Studium zur Bankfachwirtin, welchen sie durch den IHK-Abschluss ergänzte.

Nach längerer Tätigkeit im Unternehmenscontrolling einer Steuerkanzlei mit Schwerpunkt Private Equity verstärkt sie seit Anfang 2021 das Team der GLOBAL Vermögenspartner als Financial Operations Manager.

Die Schwerpunkte liegen aktuell im Bereich Organisation und Back–Office. Dies umfasst u.a. die selbstständige Abwicklung, Kontrolle und Buchung von Wertpapiertransaktionen, das Erstellen von Wertpapierorders und Anlagevorschlägen sowie die Kommunikation mit Mandanten, Banken und Investmentgesellschaften.



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Kerstin Schröder

Financial Operations Manager

Kerstin Schröder

Sie absolvierte erfolgreich ihren Abschluss zur Bürokauffrau und war 10 Jahre in diesem Beruf tätig. Im Anschluss daran, sammelte sie 13 Jahre Berufserfahrung im Bereich Private Banking und Loan bei Luxemburger Banken.
Berufsbegleitend absolvierte sie erfolgreich den Abschluss zur Bankkauffrau (IHK).

Zuletzt war Frau Schröder über 7 Jahre bei der Deutsche Bank AG im Bereich Wealth Management als Client Service Executive tätig. Dort war sie die Ansprechpartnerin für vermögende Kunden und verantwortlich für die Themen wie Konto- und Depoteröffnung, Eröffnung von Privat- und Firmenkonten, jegliche Art von Zahlungsverkehr, sowie allgemeiner Schriftverkehr.

Seit 01. April 2022 verstärkt sie unser Team der GLOBAL Vermögenspartner GmbH als Financial Operations Manager. Die Schwerpunkte liegen aktuell im Bereich Organisation und Back-Office. Dies umfasst u.a. die selbständige Abwicklung, Kontrolle und Buchung von Wertpapiertransaktionen, das Einstellen von Wertpapierorders und Anlagevorschlägen sowie die Kommunikation mit Mandanten, Banken und Investmentgesellschaften.



Barbara Höß

Financial Operations Manager

Barbara Höß

Barbara Höß absolvierte erfolgreich ihren Abschluss zur Bankkauffrau (IHK) bei einer Großbank. Im Anschluss war sie fünf Jahre als Privatkundenberaterin, überwiegend im Bereich der Anlageberatung tätig.

Berufsbegleitend absolvierte sie an der Frankfurt School of Finance & Management das Studium zur Bankfachwirtin und im Anschluss das Studium zur Bankbetriebswirtin.

Nach dreijähriger Tätigkeit im Bereich Private Banking bei Plückthun Global Asset Management war Frau Höß zuletzt mehrere Jahre als Investmentcontroller bei einer der weltweit führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften tätig. Dort war sie u.a. für die Limitprüfungen von Fondsmanagern, die korrekte Bewertung von Vermögensgegenständen und die Klärung von Kursdifferenzen verantwortlich. Zudem war sie für Fondsmanager, Wirtschaftsprüfer und Depotbanken die Ansprechpartnerin im Fachbereich Investment-Compliance.

Seit 01. Juli 2022 verstärkt sie wieder unser Team der GLOBAL Vermögenspartner GmbH als Financial Operations Manager. Die Schwerpunkte liegen aktuell im Bereich Organisation und Back-Office. Dies umfasst u.a. die selbstständige Abwicklung, Kontrolle und Buchung von Wertpapiertransaktionen, das Einstellen von Wertpapierorders und Anlagevorschlägen sowie die Kommunikation mit Mandanten, Banken und Investmentgesellschaften.



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Michael Steets

Geschäftsführer

Michael Steets

Er absolvierte erfolgreich seinen Abschluss zum Bankkaufmann (IHK) bei einer Genossenschaftsbank. Dort war er viele Jahre im Bereich Vermögensmanagement tätig.

Berufsbegleitend erwarb er in Frankfurt am Main den Bachelor of Arts (B.A.). In München absolvierte er erfolgreich den Abschluss zum Master of Science (M.Sc.) im Studiengang Finance & Accounting.

Zudem erlangte Herr Steets im Bereich nachhaltiger Anlagen den Titel des European Sustainable Investment Advisor.

An der Frankfurt School of Finance & Management absolvierte er erfolgreich die Weiterbildungen zum Finanzfachwirt (FH) und zum Financial Planner. Er ist zudem Certified Financial Planner (CFP®).

Michael Steets ist seit 2015 im Unternehmen und als Geschäftsführer tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Kapitalanlage, der Finanzplanung und der Finanzierungsberatung. Er ist zudem Mitglied des Anlageausschusses.



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Andreas Teichmann

Geschäftsführer

Andreas Teichmann

Er studierte an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg und erwarb den akademischen Grad eines Diplom-Kaufmanns.

Anschließend war Herr Teichmann noch einige Jahre in verschiedenen Führungs- und Managementfunktionen als Offizier tätig.

Nach Ablauf seines Zeitvertrages bei der Luftwaffe wechselte Herr Teichmann in die Finanzdienstleistungsbranche. Er absolvierte an der Frankfurt School of Finance & Management die Weiterbildung zum Financial Planner und ist zudem Certified Financial Planner (CFP®).

Andreas Teichmann ist seit 2011 im Unternehmen und in der Geschäftsführung der GLOBAL Vermögenspartner tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Kapitalanlage und der Finanzplanung. Er ist zudem Mitglied des Anlageausschusses.



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Bettina Bauriedl

Prokuristin / Senior Financial Consultant

Bettina Bauriedl

Sie absolvierte erfolgreich den Abschluss zur Bankkauffrau (IHK) bei der SchmidtBank. Berufsbegleitend absolvierte sie erfolgreich ein Studium zur Bankfachwirtin (IHK).

In der Commerzbank war Frau Bauriedl über 17 Jahre lang für die Betreuung vermögender Kunden zuständig. Darüber hinaus entwickelte sie Beratungs- und Investmentkonzepte, setzte diese erfolgreich im Unternehmen um und bildete zudem Mitarbeiter weiter.

An der Frankfurt School of Finance & Management absolvierte Frau Bauriedl berufsbegleitend ein Studium zur Finanzfachwirtin (FH) und zum Certified Financial Planner (CFP®).

Zuletzt leitete Frau Bauriedl das Team des Wealth Managements der Commerzbank am Standort Regensburg. Sie verantwortete neben der Führung von Mitarbeitern, die ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung sowie die Umsetzung von Anlagestrategien für vermögende Mandanten.

Seit Oktober 2021 ist Frau Bauriedl als Prokuristin und Senior Financial Consultant im Unternehmen tätig.

Ihre Schwerpunkte liegen in der Kapitalanlage, der Finanzplanung und der Finanzierungsberatung. Sie ist zudem Mitglied des Anlageausschusses.



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Georg Kramer

Senior Financial Consultant

Georg Kramer

Er absolvierte erfolgreich seinen Abschluss zum Bankkaufmann (IHK) bei einer Sparkasse. Anschließend absolvierte Georg Kramer erfolgreich ein Studium zum Bankfachwirt.

Die Schwerpunkte seiner beruflichen Tätigkeit sind die Betreuung von Privatkunden, Firmenkunden und Freiberuflern im Rahmen der Projektfinanzierung und des Vermögensmanagements.

Georg Kramer ist seit mehr als 20 Jahren als freier Mitarbeiter und Senior Financial Consultant für die GLOBAL Vermögenspartner GmbH (vormals: ERGIN Finanzberatung AG) selbständig tätig.

Seine Expertise liegt zudem in den Bereichen der Kapitalanlage und der Finanzplanung für seine Mandanten. Herr Kramer ist zudem Mitglied im Anlageausschuss der GLOBAL Vermögenspartner.



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Fabienne Maier

Financial Operations Manager

Fabienne Maier

Sie absolvierte erfolgreich ihren Abschluss zur Bankkauffrau (IHK) bei einer großen Sparkasse. Im Anschluss war sie zunächst im Kundenservice und anschließend in der Privatkundenbetreuung tätig.

Berufsbegleitend absolvierte sie an der Frankfurt School of Finance & Management das Studium zur Bankfachwirtin, welchen sie durch den IHK-Abschluss ergänzte.

Nach längerer Tätigkeit im Unternehmenscontrolling einer Steuerkanzlei mit Schwerpunkt Private Equity verstärkt sie seit Anfang 2021 das Team der GLOBAL Vermögenspartner als Financial Operations Manager.

Die Schwerpunkte liegen aktuell im Bereich Organisation und Back–Office. Dies umfasst u.a. die selbstständige Abwicklung, Kontrolle und Buchung von Wertpapiertransaktionen, das Erstellen von Wertpapierorders und Anlagevorschlägen sowie die Kommunikation mit Mandanten, Banken und Investmentgesellschaften.



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Kerstin Schröder

Financial Operations Manager

Kerstin Schröder

Sie absolvierte erfolgreich ihren Abschluss zur Bürokauffrau und war 10 Jahre in diesem Beruf tätig. Im Anschluss daran, sammelte sie 13 Jahre Berufserfahrung im Bereich Private Banking und Loan bei Luxemburger Banken.
Berufsbegleitend absolvierte sie erfolgreich den Abschluss zur Bankkauffrau (IHK).

Zuletzt war Frau Schröder über 7 Jahre bei der Deutsche Bank AG im Bereich Wealth Management als Client Service Executive tätig. Dort war sie die Ansprechpartnerin für vermögende Kunden und verantwortlich für die Themen wie Konto- und Depoteröffnung, Eröffnung von Privat- und Firmenkonten, jegliche Art von Zahlungsverkehr, sowie allgemeiner Schriftverkehr.

Seit 01. April 2022 verstärkt sie unser Team der GLOBAL Vermögenspartner GmbH als Financial Operations Manager. Die Schwerpunkte liegen aktuell im Bereich Organisation und Back-Office. Dies umfasst u.a. die selbständige Abwicklung, Kontrolle und Buchung von Wertpapiertransaktionen, das Einstellen von Wertpapierorders und Anlagevorschlägen sowie die Kommunikation mit Mandanten, Banken und Investmentgesellschaften.



Slide

Barbara Höß

Financial Operations Manager

Barbara Höß

Sie absolvierte erfolgreich ihren Abschluss zur Bankkauffrau (IHK) bei einer Großbank. Im Anschluss war sie fünf Jahre als Privatkundenberaterin, überwiegend im Bereich der Anlageberatung tätig. Berufsbegleitend absolvierte sie an der Frankfurt School of Finance & Management das Studium zur Bankfachwirtin und im Anschluss das Studium zur Bankbetriebswirtin.

Nach dreijähriger Tätigkeit im Bereich Private Banking in unserem Unternehmen war Frau Höß zuletzt mehrere Jahre als Investmentcontroller bei einer der weltweit führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften tätig. Dort war sie u.a. für die Limitprüfungen von Fondsmanagern und die korrekte Bewertung von Vermögensgegenständen verantwortlich. Zudem war sie für Fondsmanager, Wirtschaftsprüfer und Depotbanken die Ansprechpartnerin im Fachbereich Investment-Compliance.

Seit 01. Juli 2022 verstärkt sie wieder unser Team der GLOBAL Vermögenspartner GmbH als Financial Operations Manager. Die Schwerpunkte liegen aktuell im Bereich Organisation und Back-Office. Dies umfasst u.a. die selbstständige Abwicklung, Kontrolle und Buchung von Wertpapiertransaktionen, das Einstellen von Wertpapierorders und Anlagevorschlägen sowie die Kommunikation mit Mandanten, Banken und Investmentgesellschaften.